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双雄争霸中原08:45来自马将简单
北魏在佔據中山、鄴城，將後燕徹底打殘之後，並沒有繼續對後燕窮追猛打，而是暫時停戰。
在進攻後燕的過程中，北魏軍的實力及北魏的國力，損失也是不小，北魏也需要休養生息一番。另外，更主要的，此時的後燕及南燕、北燕等勢力，已經基本上對北魏構不成大的威脅，因而，拓跋珪將注意力放在了對北魏威脅更大的後秦及北部不時發生叛亂的柔然部身上。
之後，北魏軍收縮兵力，一邊鞏固剛剛佔據的地域，休養士卒，一邊發展生產，恢復民生。
此時中國北方的主要勢力，已經只剩下了後秦和北魏，其他勢力，即使還勉強存在，但對於後秦和北魏這兩個龐然大物來說，也基本處於勉強自保，甚至苟延殘喘狀態。
年，後秦軍大敗前秦君主苻登，將前秦徹底打殘，之後不久，前秦被西秦君主乞伏乾歸派大軍消滅，徹底滅國，前秦所佔據的地域，大部被後秦收入囊中。
可惜，這時後燕在慕容垂的率領下，也已經滅掉西燕，統一慕容鮮卑，強大起來。此後，後秦和後燕數次交鋒，雙方實力相當，互有勝負，誰拿誰也沒辦法，因而，後秦向東、及東北方向的發展之路被後燕阻住。
之後，後秦的主要用兵方向，指向了自己西方及西北方的後涼、南涼、北涼等勢力。不過，這些勢力佔據之地，要麼山高路遠，要麼，人煙稀少，較為窮困，所以，後秦雖然屢屢獲勝，佔據了大片領土，但是對國力、軍力的增加，短時間看，並不明顯。
接下來，姚興在和西秦大戰小戰不斷的同時，又將進攻目標，指向了江南的東晉。
此時的東晉朝野內外，混亂不堪，皇帝昏庸，奸佞橫行，權臣當道，內亂頻頻。
趁此良機，姚興連連發兵，先後攻佔湖城、上洛及洛陽等地。
差不多同一時間，北魏的拓跋珪打殘後燕，佔據原後燕在中原的大部地區，並在中原地區，和後秦開始交鋒。
年初，拓跋珪派北魏大軍攻打後秦的高平郡，高平郡守將沒奕于和劉勃勃抵擋不住北魏軍的進攻，逃奔秦州。北魏軍佔據瓦亭，兵鋒遙指長安。
北魏軍並沒打算長期佔據高平，因而，在高平一帶大肆劫掠，將各種物資、牲畜劫掠一空，最後，將這裡的大部分百姓也遷徙到平城。
劉勃勃的父親，匈奴鐵弗部首領劉衛辰，當年曾經和拓跋珪發生過數次大戰，後來被拓跋珪消滅，劉勃勃投奔到沒奕於麾下。因為當年這段恩怨，所以這次，拓跋珪選擇了沒奕于和劉勃勃這裡作為突破口。
高平被占，後秦震動，長安城內人心惶惶。
接下來，北魏平陽太守再率軍侵擾後秦河東地區。
姚興見北魏連連入侵，不甘示弱，也是調兵遣將，以攻對攻。這年五月，姚興派大將姚平、狄伯支率領四萬大軍為前軍，自己親率四萬七千大軍為後援，從並州方向，向北魏發動進攻。
姚平軍攻勢迅猛，很快攻佔北魏並州軍事要地乾城，隨後佔據要塞柴壁。
拓跋珪的反應也非常迅速，親率大軍前來迎戰，並將姚平率領的四萬後秦大軍包圍在柴壁。
姚興想率軍增援姚平，卻被北魏大軍阻擋，兵敗蒙坑，無法前進。
北魏軍和後秦軍在柴壁的交戰一直持續到十月，城中後秦軍箭盡糧絕，突圍失敗，主將姚平投水自盡。北魏軍大獲全勝，抓獲狄伯支等十多員後秦將軍及數萬後秦軍。
後秦軍大敗，無奈之下，姚興派人向北魏求和。拓跋珪拒絕和談，率軍乘勝繼續進兵。
至此，在和北魏軍爭奪中原的交鋒中，後秦軍處於絕對的劣勢。
好在北魏也是靠強橫的軍事實力起家，內部統治也不牢固。就在北魏大軍繼續進攻後秦之時，柔然部再次發動叛亂，拓跋珪不得不率軍返回平叛。
之後，隨著拓跋珪做君主的時間越來越長，也變得越來越昏庸剛愎，猜疑多忌起來。而且，因為身體原因，拓跋珪開始服用寒食散。
所謂寒食散，是一種中藥方劑，主要用於治療身體虛寒之症，因為所用藥材多有能讓人身體燥熱之物，所以，吃藥之後，體內感覺燥熱，需要服食一些冷食，或者用冷水澆身體，所以得名寒食散。
寒食散有多種配方，魏晉時期最流行的配方，主要由石鐘乳、紫石英、白石英、石硫磺、赤石脂，加入一些輔料，加工煉製而成，因而又稱五石散。服食寒食散後，人身體會變得燥熱，精神變得亢奮，出現類似於酒醉之後那種恍恍惚惚的忘我狀態，有成癮性，過多服用，對身體及精神損害都非常大。
本身性格的改變加上藥物的推波助瀾，拓跋珪漸漸變得越發暴虐起來，開始肆意誅殺大臣。北魏朝廷開始變得混亂，大臣們每日裡戰戰兢兢，沒人再有心思考慮，什麼對外用兵，強大國家之類，先能平安活下去再說別的吧。
此後數年，北魏沒有再對外大規模用兵。
後秦終於緩過一口氣來。當然，不管怎麼說，北魏軍事實力依舊強大，因而，後秦還是不敢主動招惹北魏，而是趁東晉發生桓玄之亂的機會，攻佔了東晉的南鄉、順陽、新野等十二個郡的土地，擴充了一點實力。
之後，後秦除了依舊對涼州一帶持續用兵之外，也處於相對和平、穩定的發展狀態。
不過，這種和平發展狀態並沒有持續太長時間，年，劉勃勃背叛後秦，自立為天王、大單于，迅速壯大實力後，開始對後秦大舉用兵，成為後秦的大敵。
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