北魏在占据中山、邺城，将后燕彻底打残之后，并没有继续对后燕穷追猛打，而是暂时停战。
在进攻后燕的过程中，北魏*的实力及北魏的国力，损失也是不小，北魏也需要休养生息一番。另外，更主要的，此时的后燕及南燕、北燕等势力，已经基本上对北魏构不成大的威胁，因而，拓跋珪将注意力放在了对北魏威胁更大的后秦及北部不时发生叛乱的柔然部身上。
之后，北魏*收缩兵力，一边巩固刚刚占据的地域，休养士卒，一边发展生产，恢复民生。
此时中国北方的主要势力，已经只剩下了后秦和北魏，其他势力，即使还勉强存在，但对于后秦和北魏这两个庞然大物来说，也基本处于勉强自保，甚至苟延残喘状态。
年，后秦*大败前秦君主苻登，将前秦彻底打残，之后不久，前秦被西秦君主乞伏乾归派大*消灭，彻底灭国，前秦所占据的地域，大部被后秦收入囊中。
可惜，这时后燕在慕容垂的率领下，也已经灭掉西燕，统一慕容鲜卑，强大起来。此后，后秦和后燕数次交锋，双方实力相当，互有胜负，谁拿谁也没办法，因而，后秦向东、及东北方向的发展之路被后燕阻住。
之后，后秦的主要用兵方向，指向了自己西方及西北方的后凉、南凉、北凉等势力。不过，这些势力占据之地，要么山高路远，要么，人烟稀少，较为穷困，所以，后秦虽然屡屡获胜，占据了大片领土，但是对国力、*力的增加，短时间看，并不明显。
接下来，姚兴在和西秦大战小战不断的同时，又将进攻目标，指向了江南的东晋。
此时的东晋朝野内外，混乱不堪，皇帝昏庸，奸佞横行，权臣当道，内乱频频。
趁此良机，姚兴连连发兵，先后攻占湖城、上洛及洛阳等地。
差不多同一时间，北魏的拓跋珪打残后燕，占据原后燕在中原的大部地区，并在中原地区，和后秦开始交锋。
年初，拓跋珪派北魏大*攻打后秦的高平郡，高平郡守将没奕于和刘勃勃抵挡不住北魏*的进攻，逃奔秦州。北魏*占据瓦亭，兵锋遥指长安。
北魏*并没打算长期占据高平，因而，在高平一带大肆劫掠，将各种物资、牲畜劫掠一空，最后，将这里的大部分百姓也迁徙到平城。
刘勃勃的父亲，匈奴铁弗部首领刘卫辰，当年曾经和拓跋珪发生过数次大战，后来被拓跋珪消灭，刘勃勃投奔到没奕于麾下。因为当年这段恩怨，所以这次，拓跋珪选择了没奕于和刘勃勃这里作为突破口。
高平被占，后秦震动，长安城内人心惶惶。
接下来，北魏平阳太守再率*侵扰后秦河东地区。
姚兴见北魏连连入侵，不甘示弱，也是调兵遣将，以攻对攻。这年五月，姚兴派大将姚平、狄伯支率领四万大*为前*，自己亲率四万七千大*为后援，从并州方向，向北魏发动进攻。
姚平*攻势迅猛，很快攻占北魏并州*事要地乾城，随后占据要塞柴壁。
拓跋珪的反应也非常迅速，亲率大*前来迎战，并将姚平率领的四万后秦大*包围在柴壁。
姚兴想率*增援姚平，却被北魏大*阻挡，兵败蒙坑，无法前进。
北魏*和后秦*在柴壁的交战一直持续到十月，城中后秦*箭尽粮绝，突围失败，主将姚平投水自尽。北魏*大获全胜，抓获狄伯支等十多员后秦将*及数万后秦*。
后秦*大败，无奈之下，姚兴派人向北魏求和。拓跋珪拒绝和谈，率*乘胜继续进兵。
至此，在和北魏*争夺中原的交锋中，后秦*处于绝对的劣势。
好在北魏也是靠强横的*事实力起家，内部统治也不牢固。就在北魏大*继续进攻后秦之时，柔然部再次发动叛乱，拓跋珪不得不率*返回平叛。
之后，随着拓跋珪做君主的时间越来越长，也变得越来越昏庸刚愎，猜疑多忌起来。而且，因为身体原因，拓跋珪开始服用寒食散。
所谓寒食散，是一种中药方剂，主要用于治疗身体虚寒之症，因为所用药材多有能让人身体燥热之物，所以，吃药之后，体内感觉燥热，需要服食一些冷食，或者用冷水浇身体，所以得名寒食散。
寒食散有多种配方，魏晋时期最流行的配方，主要由石钟乳、紫石英、白石英、石硫磺、赤石脂，加入一些辅料，加工炼制而成，因而又称五石散。服食寒食散后，人身体会变得燥热，精神变得亢奋，出现类似于酒醉之后那种恍恍惚惚的忘我状态，有成瘾性，过多服用，对身体及精神损害都非常大。
本身性格的改变加上药物的推波助澜，拓跋珪渐渐变得越发暴虐起来，开始肆意诛杀大臣。北魏朝廷开始变得混乱，大臣们每日里战战兢兢，没人再有心思考虑，什么对外用兵，强大国家之类，先能平安活下去再说别的吧。
此后数年，北魏没有再对外大规模用兵。
后秦终于缓过一口气来。当然，不管怎么说，北魏*事实力依旧强大，因而，后秦还是不敢主动招惹北魏，而是趁东晋发生桓玄之乱的机会，攻占了东晋的南乡、顺阳、新野等十二个郡的土地，扩充了一点实力。
之后，后秦除了依旧对凉州一带持续用兵之外，也处于相对和平、稳定的发展状态。
不过，这种和平发展状态并没有持续太长时间，年，刘勃勃背叛后秦，自立为天王、大单于，迅速壮大实力后，开始对后秦大举用兵，成为后秦的大敌。
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